Conecta Zoho CRM con cualquier aplicación usando Zoho Flow
Los flujos de trabajo de Zoho CRM ya son potentes, pero al integrarlos con Zoho Flow, su alcance se amplía significativamente.
¿Qué es Zoho Flow?
Zoho Flow permite automatizar acciones entre distintas aplicaciones —ya sean de Zoho o externas—, más allá de las propias reglas del CRM. Esto significa que ahora tu CRM puede ejecutar acciones fuera de su entorno.
Ejemplos de uso práctico:
Al cerrar un trato en Zoho CRM → Se crea automáticamente una factura en Zoho Books.
Al ingresar un nuevo lead → Se envían los datos a un canal de Slack.
Al recibir un formulario de cliente → Se crea un proyecto y se envía un mensaje por WhatsApp.
Al completar una tarea → Se actualiza un proyecto en Zoho Projects.
¿Cómo configurar Zoho Flow?
-
Ve a Configuración → Automatización → Reglas de flujo de trabajo en Zoho CRM.
-
Crea o edita una regla, y en Acciones instantáneas, selecciona Zoho Flow.
-
Elige o crea el flujo que deseas vincular.
¡Listo! Tu CRM ahora puede controlar procesos en todo tu ecosistema digital
Beneficios clave:
-
Automatización sin necesidad de programar.
-
Centralización de la lógica de negocio en un solo sistema.
-
Menor dependencia de herramientas de terceros para tareas simples.
